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机械制造:工程机械液压系统进口替代空间大 秒

  核心组合:三一重工600031股吧)、徐工机械000425股吧)、艾迪精密、中集集团000039股吧)、晶盛机电300316股吧)、北方华创、金卡智能、天奇股份002009股吧)、中铁工业、康尼机电603111股吧)(本周调入金卡智能、天奇股份、艾迪精密)重点股池:中国中车601766股吧)、华铁股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控、郑煤机601717股吧)、天地科技600582股吧)、科达洁能600499股吧)、中国船舶600150股吧)、上海机电600835股吧)、恒立液压、安徽合力600761股吧)、长川科技、中鼎股份000887股吧)、柳工000528股吧)、大冷股份000530股吧)、天沃科技002564股吧)、惠博普002554股吧)、海特高新002023股吧)、威海广泰002111股吧)本周观点:工程机械液压系统进口替代空间大;加大关注低估值优质成长股(1)聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。看好具有全球竞争力的装备龙头:三一重工、中集集团、振华重工600320股吧)、中铁工业、先导智能、恒立液压、中国中车等。

  (2)工程机械:液压系统进口替代有望提速。市场预测2018年挖机将同比增长10-20%,中泰机械团队预计明年挖机销量有望增长20-30%,高于市场预期。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。

  持续重点推荐龙头——三一重工(5、11月中泰金股)、徐工机械(6、7月中泰金股)、恒立液压(核心零部件龙头)、艾迪精密等。

  (3)在新兴装备领域寻找机会:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。半导体装备近期主题投资,中期看好晶盛机电、北方华创、长川股份等。参考:《半导体设备行业深度:迎来历史性机遇!》看好天奇股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控等。

  (4)关注天然气缺口扩大带来的天然气储运装备长期投资机会。北方“煤改气”供暖引起的天然气价格上涨与短缺暴露我国天然气储运设施短板。看好天然气装备中长期投资机会:中集集团、金卡智能、厚普股份300471股吧)等。

  上周报告/交流:工程机械行业深度(卡特彼勒)、挖机11月销量点评、艾迪精密、金卡智能、中集集团、鼎汉技术300011股吧)、杰瑞股份002353股吧)等

  【鼎汉技术】推出股权激励草案、新高管到位;在手订单超20亿元,预计明年业绩向上。

  【工程机械】2018-2020年持续向上。持续推荐行业龙头:三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密;看好安徽合力、柳工、中联重科000157股吧)等。

  【半导体装备】下游行业处于爆发期,设备商首先受益。重点推荐细分设备龙头北方华创、晶盛机电、长川科技,关注至纯股份。

  【轨交装备】景气向上;推荐中国中车、华铁股份、康尼机电、中铁工业;看好新筑股份002480股吧)、鼎汉技术、永贵电器300351股吧)、众合科技000925股吧)、新宏泰、华铭智能300462股吧)。

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